PersonalWay
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, emerge in modo sempre più forte e di primaria importanza, l’esigenza del risparmiatore di focalizzare i propri investimenti per pianificare il passaggio generazionale e ottenere, fin da subito, flussi periodici in entrata.
PersonalWay è il prodotto caratterizzato da un Piano di Prestazioni Periodiche Ricorrenti, appositamente pensato in questa direzione e dedicato ai clienti che:
- necessitano di un flusso di entrate periodico per supportare i propri bisogni
- vogliono garantirsi un’entrata aggiuntiva, potendo sempre contare sulla disponibilità del capitale
- ricercano la crescita del capitale, affidando i propri risparmi ai migliori gestori, senza rinunciare ad un entrata periodica che sostenga i propri progetti
- sono attenti al trasferimento del patrimonio agli eredi, ottimizzando le imposte di successione e la tassazione
- vogliono garantire ai propri figli un ingresso periodico, per coprire ad es. le spese universitarie fuori sede, master, avvio al percorso professionale.
Documentazione contrattuale | Data Validità | |
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Set Informativo di PersonalWay | 25/09/2020 |
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Regolamento dei Fondi di PersonalWay | 25/09/2020 |
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Fac-simile del Modulo di Proposta PersonalWay | 25/09/2020 |
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Autodichiarazione Facta – Persona Giuridica | |
Documentazione contenente le informazioni chiave (KID) | Data Validità | |
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PersonalWay – KID Generico | 25/09/2020 |
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PersonalWay – KID Specifici | 25/09/2020 |