PersonalWay

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, emerge in modo sempre più forte e di primaria importanza, l’esigenza del risparmiatore di focalizzare i propri investimenti per pianificare il passaggio generazionale e ottenere, fin da subito, flussi periodici in entrata.

PersonalWay è il prodotto caratterizzato da un Piano di Prestazioni Periodiche Ricorrenti, appositamente pensato in questa direzione e dedicato ai clienti che:

  • necessitano di un flusso di entrate periodico per supportare i propri bisogni
  • vogliono garantirsi un’entrata aggiuntiva, potendo sempre contare sulla disponibilità del capitale
  • ricercano la crescita del capitale, affidando i propri risparmi ai migliori gestori, senza rinunciare ad un entrata periodica che sostenga i propri progetti
  • sono attenti al trasferimento del patrimonio agli eredi, ottimizzando le imposte di successione e la tassazione
  • vogliono garantire ai propri figli un ingresso periodico, per coprire ad es. le spese universitarie fuori sede, master, avvio al percorso professionale.
Documentazione contrattuale Data Validità
document Set Informativo di PersonalWay 25/09/2020
document Regolamento dei Fondi di PersonalWay 25/09/2020
document Fac-simile del Modulo di Proposta PersonalWay 25/09/2020
document Autodichiarazione Facta – Persona Giuridica
Documentazione contenente le informazioni chiave (KID) Data Validità
document PersonalWay – KID Generico 25/09/2020
document PersonalWay – KID Specifici 25/09/2020
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